El Ministerio de Hacienda anuncia que procederá a la licitación de:
1) Nuevas LETES en Dólares Estadounidenses a 217 días de plazo (vencimiento el 27 de septiembre de 2019),
2) Reapertura de LECAPS a 98 días de plazo (vencimiento el 31 de mayo de 2019), capitalizables mensualmente a la tasa nominal mensual del 3,75%,
3) Nuevas LECAPS a 371 días de plazo (vencimiento el 28 de febrero de 2020), capitalizables mensualmente a la tasa nominal mensual del 2,65%, y
4) Nuevas LECER a 98 días de plazo (vencimiento el 31 de mayo de 2019).
La recepción de ofertas comenzará a las 10:00 hs del día lunes 18 de febrero de 2019 y finalizará a las 15:00 hs del día martes 19 de febrero de 2019.
La licitación se realizará mediante indicación de precio, en la cual habrá un tramo competitivo y uno no competitivo, y se efectuará de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta N° 9-E/2019 de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, ambas del Ministerio de Hacienda.
El precio máximo para las LETES será de USD 973,94 por cada VN USD 1.000, el cual equivale a una tasa nominal anual de 4,50%.
La suscripción de LETES podrá realizarse únicamente en Dólares estadounidenses, mientras que la de LECAPS y LECER podrán realizarse tanto en Pesos como en Dólares Estadounidenses. El tipo de cambio para la suscripción será el correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día lunes 18 de febrero de 2019.
Podrán participar de estas operaciones personas humanas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.
A continuación se presentan los detalles de cada instrumento:
Instrumento
LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 28 DE FEBRERO DE 2020
Fecha de emisión
22 de febrero de 2019
Fecha de vencimiento
28 de febrero de 2020
Amortización
Íntegra al vencimiento
Cupón
Pagará una tasa nominal mensual capitalizable mensualmente de 2,65% con base de cálculo 30/360
Moneda de denominación y pagos
Pesos
Ley aplicable
Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA
Denominación mínima
VNO $ 1
Negociación
MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país
Instrumento
LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 27 DE SEPTIEMBRE 2019
Fecha de emisión
22 de febrero de 2019
Fecha de vencimiento
27 de septiembre de 2019
Amortización
Íntegra al vencimiento
Cupón
Cero cupón (a descuento)
Moneda de denominación, suscripción y pagos
Dólares Estadounidenses
Ley aplicable
Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA
Denominación mínima
VNO USD 1
Negociación
MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país
Instrumento
LETRAS DEL TESORO EN PESOS AJUSTADAS POR CER CON VENCIMIENTO 31 DE MAYO DE 2019
Fecha de emisión
22 de febrero de 2019
Fecha de vencimiento
31 de mayo de 2019
Amortización
Íntegra al vencimiento
Ajuste de capital
El capital será ajustado por el Coeficiente de Estabilidad de Referencia (CER) informado por el BCRA, correspondiente al período transcurrido entre los 10 días hábiles anteriores a la fecha de emisión (8 de febrero CER 12,7797) y los 10 días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento.
Cupón
Cero cupón (a descuento)
Moneda de denominación y pagos
Pesos
Ley aplicable
Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA
Denominación mínima
VNO $ 1
Negociación
MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país
Instrumento
LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 31 DE MAYO DE 2019 (REAPERTURA)
Fecha de emisión original
30 de octubre de 2018
Fecha de reapertura
22 de febrero de 2019
Fecha de vencimiento
31 de mayo de 2019
Amortización
Íntegra al vencimiento
Cupón
Pagará una tasa nominal mensual capitalizable mensualmente de 3,75% con base de cálculo 30/360
Moneda de denominación y pagos
Pesos
Ley aplicable
Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA
Denominación mínima
VNO $ 1
Negociación
MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país
ISIN
ARARGE5206G5
CVSA
5270
A continuación se presentan mayores detalles de la licitación:
DETALLES DE LA LICITACIÓN DE LETRAS DEL TESORO
Modalidad a licitar
Licitación pública mediante indicación de precio.
Tipos de instrumentos
LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLES EN PESOS CON VENCIMIENTO 28 DE FEBRERO DE 2020 (LECAPS)
LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (LETES).
LETRAS DEL TESORO EN PESOS AJUSTADAS POR CER CON VENCIMIENTO 31 DE MAYO DE 2019 (LECER).
LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLES EN PESOS CON VENCIMIENTO 31 DE MAYO DE 2019 (LECAPS) (REAPERTURA).
Comisiones
No se pagarán comisiones
Fecha del llamado a licitación
Jueves, 14 de febrero de 2019.
Período de recepción de ofertas y horario límite para la presentación
Se recibirán ofertas desde las 10:00 hs del día lunes 18 de febrero de 2019 hasta las 15:00 hs del día martes 19 de febrero de 2019.
Fecha de liquidación
Viernes, 22 de febrero de 2019 (T+3).
Sistema de adjudicación
Licitación mediante indicación de precio, la que será adjudicada por sistema holandés de precio único.
Oferta mínima
Para las LETES: VNO USD 1.000
Para las LECAPS: VNO $ 10.000
Para las LECER: VNO $ 10.000
Precio máximo
Las LETES, tendrán un precio máximo de USD 973,94 por cada VN USD 1.000
Moneda de denominación y pagos
Para las LETES: Dólares Estadounidenses.
Para las LECAPS: Pesos.
Para las LECER: Pesos.
Moneda de Suscripción
Las LETES podrán ser suscriptas en Dólares Estadounidenses.
Las LECAPS podrán ser suscriptas en Pesos o Dólares Estadounidenses.
Las LECER podrán ser suscriptas en Pesos o Dólares Estadounidenses.
Tipo de Cambio para la Suscripción
Para la suscripción de LECAPS y LECER, se aplicará el Tipo de Cambio de Referencia de la Comunicación “A” 3500 correspondiente al día 18 de febrero de 2019.
Tramos
Para las letras a licitar habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo.
Presentación de ofertas
Las ofertas podrán canalizarse en cualquiera de los dos tramos. Para las LETES, las ofertas que se presenten en el tramo no competitivo estarán limitadas a un monto máximo de VNO USD 50.000 debiéndose consignar únicamente el monto a suscribir. En el tramo competitivo se deberán presentar las ofertas debiendo indicarse el precio por cada VNO USD 1.000 con dos decimales.
Para las LECAPS y LECER, las ofertas que se presenten en el tramo no competitivo deberá consignarse el VNO a suscribir, hasta un máximo de VNO $ 2.000.000, mientras que en el tramo competitivo deberá consignarse el precio por cada VNO $1.000 con dos decimales.
Forma de presentación de ofertas
Las ofertas para la adquisición de los valores deberán ser realizadas en firme, por intermedio del Sistema de Comunicaciones provisto por el MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO “SIOPEL”
Monto a licitar
LETES Vto. 27/09/2019: hasta un monto de VNO USD 950.000.000.
LECAPS Vto. 31/05/2019 (reapertura): hasta un monto de VNO $30.000.000.000.
LECAPS Vto. 28/02/2020: hasta un monto de VNO $25.000.000.000
LECER Vto. 31/05/2019: hasta un monto de VNO $15.000.000.000.
Aceptación de ofertas para el tramo no competitivo
El Tramo No Competitivo será aceptado en su totalidad hasta cubrir el monto máximo emitido. En el caso que dicho total supere el mencionado monto, las ofertas de dicho tramo se prorratearán en forma proporcional a los montos solicitados. Las ofertas serán aceptadas al precio máximo o al precio de corte, el que resulte menor.
Aceptación de ofertas para el tramo competitivo
Sí luego de realizar la adjudicación en el Tramo No Competitivo quedase un monto pendiente de asignación, se aceptarán en su totalidad las ofertas que tengan un precio mayor o igual al que se fije como precio de corte. Las ofertas al precio de corte serán aceptadas hasta cubrir el monto total a adjudicar, pudiéndose proceder a efectuar prorrateos en forma proporcional a los montos solicitados a dicho precio.
Participantes
Podrán participar de la licitación:
Los AGENTES DE LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN (INTEGRALES y PROPIOS) y AGENTES DE NEGOCIACIÓN registrados en la COMISIÓN NACIONAL VALORES (CNV) de la REPÚBLICA ARGENTINA, debiendo utilizar a los efectos de la liquidación las cuentas abiertas en la CRYL del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA) ya sean propias o de los MERCADOS del territorio nacional autorizados por la CNV en caso de no contar con las mismas.
Todas aquellas personas humanas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes registrados, detallados en el párrafo anterior.
Comments